- PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności 5 lat i 8 miesięcy ze stałą rentownością dla ich nabywców w wysokości 0,178 proc.
- W procesie budowy księgi popytu ponad 90 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę ok. 1,5 miliarda euro
- Listy zastawne zostaną wyemitowane 24 października 2016 r.
PKO Bank Hipoteczny w ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych zaoferował inwestorom instytucjonalnym papiery o wartości 500 mln euro i ze stałą rentownością dla inwestorów w wysokości 0,178 proc., które zostało ustalone w przeprowadzonym 17 października procesie budowy księgi popytu. Okres zapadalności listów zastawnych został ustalony na 5 lat i 8 miesięcy.
– Konsekwentnie dywersyfikujemy źródła finansowania grupy PKO Banku Polskiego i wydłużamy ich zapadalność. Tym razem, dzięki dostosowaniu z początkiem roku prawa listów zastawnych do najlepszych europejskich praktyk, PKO Bank Hipoteczny wyszedł na rynek międzynarodowy z ofertą listów zastawnych denominowanych w euro. To jest pierwsza w historii międzynarodowa emisja listów zastawnych z Polski o takiej skali. Jesteśmy dumni, że wyznaczamy nowe standardy polskiej bankowości hipotecznej, a także z tego, że nasza oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony zagranicznych inwestorów – mówi Jakub Papierski, wiceprezes PKO Banku Polskiego, przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego. – Ta transakcja to dowód zaufania do Grupy PKO Banku Polskiego, do znowelizowanej ustawy o listach zastawnych, ale także potwierdzenie wiary w siłę polskiej gospodarki i jej długoterminową stabilność. Znakomicie oddaje to cena transakcji czyli zaledwie 0,03 p.p. powyżej kosztu długu emitowanego przez polski rząd.
Deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę ok. 1,5 miliarda euro złożyło ponad 90 inwestorów. Oznacza to, że popyt trzykrotnie przekroczył wartość emisji. Wśród instytucji, które nabędą listy zastawne PKO Banku Hipotecznego, znajdują się inwestorzy z 18 krajów.
| Kraj pochodzenia | Udział w emisji |
Niemcy | 46% |
Skandynawia | 19% |
Europa Środkowo-Wschodnia | 10% |
Austria | 8% |
Wielka Brytania | 5% |
inne | 12% |
Środki z emisji będę silnym wsparciem dla planowanego przez Grupę PKO Banku Polskiego wprowadzenia kredytów hipotecznych o wydłużonym okresie stałego oprocentowania.
– Dzięki tej emisji Grupa PKO Banku Polskiego pozyska finansowanie o stałym, w okresie blisko 6 lat, oprocentowaniu. Jest to istotnym elementem przygotowań do zaoferowania kredytów mieszkaniowych o wydłużonym okresie stałego oprocentowania. Pozwalają one ograniczyć ryzyko wzrostu raty kredytu klienta spowodowane wzrostem stóp procentowych. Taki model finansowania zakupu mieszkań i domów jest dominującym rozwiązaniem w wielu europejskich krajach – mówi Rafał Kozłowski.
Agencja Moody’s Investors Service pod koniec września br. nadała denominowanym w euro listom zastawnym PKO Banku Hipotecznego długoterminowy rating (P)Aa3. Poziom nadanego ratingu jest identyczny z ratingiem dla znajdujących się w obrocie listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego denominowanych w złotych i jest najwyższym ratingiem możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe. Jego ograniczeniem jest country ceiling Polski na poziomie Aa3.
28 września 2016 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący programu emisji listów zastawnych na rynek europejski o wartości 4 mld euro. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
***
PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.
Rating nie stanowi rekomendacji do zakupu, sprzedaży ani posiadania papierów wartościowych i może w każdej chwili podlegać rewizji, zawieszeniu albo wycofaniu przez organizację go nadającą.