NIE PODLEGA PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII.
PKO Bank Hipoteczny upoważnił SG CIB, jako globalnego koordynatora i jednego z dealerów, oraz Deutsche Bank, J.P. Morgan, LBBW i PKO Bank Polski, jako dealerów, do przeprowadzenia serii spotkań z kwalifikowanymi inwestorami. Spotkania takie odbędą się w okresie 6-12 października 2016 roku w wybranych miastach zlokalizowanych na terenie: Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
Inauguracyjna emisja denominowanych w euro listów zastawnych o średniookresowym terminie wymagalności i stałym oprocentowaniu, zabezpieczonych złotowymi kredytami mieszkaniowymi udzielonymi przez Grupę PKO Banku Polskiego, którym Agencja Moody’s nadała długoterminowy rating (P)Aa3, zostanie przeprowadzona w zależności od warunków rynkowych.
28 września 2016 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący programu emisji listów zastawnych na rynek europejski. Łączna wartość listów zastawnych pozostających w obrocie wyemitowanych w ramach programu wynosi do 4 mld euro, przy założeniu, że wartość jednego listu będzie wynosić minimum 100 tys. euro. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
***
PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.
Rating nie stanowi rekomendacji do zakupu, sprzedaży ani posiadania papierów wartościowych i może w każdej chwili podlegać rewizji, zawieszeniu albo wycofaniu przez organizację go nadającą.