2016-06-07

PKO Bank Hipoteczny przeprowadzi w czerwcu br. drugą benchmarkową emisję listów zastawnych, w ramach której planuje wyemitować papiery dłużne o wartości 500 mln zł.

PKO Bank Hipoteczny przedstawił ostateczne warunki drugiej benchmarkowej emisji listów zastawnych, która została zaplanowana na 17 czerwca br. Bank zaoferuje inwestorom instytucjonalnym papiery o wartości 500 mln zł, których oprocentowanie będzie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę. Wysokość marży zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu. Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych ustalony został na 5 lat plus 1 dzień.

27 kwietnia 2016 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych skierowaną do inwestorów instytucjonalnych. Wartość emisji wyniosła 500 mln zł. Oprocentowanie listów zastawnych ustalone zostało na poziomie 0,65 proc. ponad WIBOR 3M. Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych ustalony został na 5 lat plus 1 dzień.

W ramach procesu budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę 1,24 mld zł złożyło 37 inwestorów, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. 

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego potwierdzony został przez agencję Moody’s, która w grudniu 2015 roku nadała Programowi Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3. Jest to najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Jego ograniczenie stanowi Country Ceiling Polski na poziomie Aa3. 

***

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji przez PKO Bank Hipoteczny S.A. (Emitent) hipotecznych listów zastawnych serii 3 (Listy Zastawne) są prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 listopada 2015 r. wraz z aneksami do prospektu i komunikatami aktualizującymi oraz ostateczne warunki emisji dla Listów Zastawnych, opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.pkobh.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).