15 marca 2018 r. PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro, terminie zapadalności ustalonym na 24 stycznia 2024 roku oraz z marżą ponad EUR Mid-Swaps w wysokości 23 pb.
W procesie budowy księgi popytu 60 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę 850 milionów euro.
Listy zastawne zostaną wyemitowane 22 marca 2018 roku i będą notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln euro i terminie zapadalności określonym na 24 stycznia 2024 roku. Marża w wysokości 23 pb ponad EUR Mid-Swaps została ustalona w przeprowadzonym 15 marca br. procesie budowy księgi popytu.
– Czwartą emisją listów zastawnych denominowanych w euro PKO Bank Hipoteczny potwierdził swoją pozycję regularnego emitenta na rynku europejskim. Cieszy nas, że nasza oferta po raz kolejny spotkała się pokaźnym zainteresowaniem. To dowód, że listy zastawne PKO Banku Hipotecznego jak i sam Bank zdobyły zaufanie inwestorów – mówi Jakub Niesłuchowski, Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.
W procesie budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych w czwartej międzynarodowej emisji PKO Banku Hipotecznego złożyło 60 inwestorów z 14 krajów, a popyt wyniósł 850 mln euro.
Listy zastawne o wartości 500 mln euro zostały ostatecznie przydzielone 56 inwestorem z 13 krajów.
Alokacja w podziale na region | Udział w emisji |
Niemcy | 65% |
Austria | 14% |
Francja | 5% |
Skandynawia | 5% |
Kraje Beneluksu | 4% |
Szwajcaria | 3% |
Pozostałe kraje Europy | 3% |
Asia | 1% |
Alokacja w podziale na typ inwestora | Udział w emisji |
Banki | 45% |
Asset Management | 40% |
Ubezpieczyciele i fundusze emerytalne | 12% |
Banki centralne i oficjalne instytucje | 3% |
W transakcję zaangażowane były: BNP Paribas, HSBC, LBBW i PKO Bank Polski jako współprowadzący księgę popytu (Joint Bookrunners) oraz Helaba i Raiffeisen Bank International AG jako Co-managerowie.
6 września 2017 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy, uzupełniony aneksem z 12 marca 2018 r., dotyczący międzynarodowego programu emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Obecna emisja jest dwunastą przeprowadzaną przez Bank (listów zastawnych denominowanych zarówno w euro jak i w złotych). Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na koniec 2017 r. wynosiła 8,9 mld zł.