20 września 2017 r. PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro, terminie zapadalności ustalonym na 27 sierpnia 2024 roku oraz z marżą ponad EUR Mid-Swaps w wysokości 28 pb.
W procesie budowy księgi popytu 112 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę blisko 1,5 miliarda euro.
Listy zastawne zostaną wyemitowane 27 września 2017 roku i będą notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln euro i terminie zapadalności określonym na 27 sierpnia 2024 roku. Marża w wysokości 28 pb ponad EUR Mid-Swaps została ustalona w przeprowadzonym 20 września br. procesie budowy księgi popytu.
– Konsekwentnie dywersyfikujemy źródła finansowania Grupy PKO Banku Polskiego, wydłużamy terminy ich wymagalności i umacniamy pozycję regularnego emitenta na rynku europejskim. Tym razem zaoferowaliśmy listy zastawne o 7-letnim terminie wymagalności, a nasza oferta po raz kolejny spotkała się z dużym zainteresowaniem. Popyt był niemal trzykrotnie wyższy niż wartość emisji – mówi Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.
W procesie budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych w trzeciej międzynarodowej emisji PKO Banku Hipotecznego złożyło 112 inwestorów z 19 krajów, a popyt wyniósł blisko 1,5 mld euro.
Kraj pochodzenia | Udział w emisji |
Niemcy i Austria | 55% |
Francja i Kraje Beneluksu | 14% |
Skandynawia | 13% |
Wielka Brytania | 5% |
Włochy | 5% |
Pozostałe | 8% |
W transakcję zaangażowane były: HSBC, PKO Bank Polski, LBBW and UBS Investment Bank, jako współprowadzący księgę popytu, oraz Erste Group i DekaBank, jako współoferujący.
W ramach przygotowań do emisji PKO Bank Hipoteczny w okresie 13-18 września 2017 roku przeprowadził serię spotkań z inwestorami w listy zastawne.
6 września 2017 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu zatwierdziła zaktualizowany Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący europejskiego programu emisji listów zastawnych. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Obecna emisja jest dziewiątą przeprowadzaną przez Bank. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na 8 września 2017 r. wynosiła 6,15 mld zł.