- 11 maja br. listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zadebiutowały na rynku równoległym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
- Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego o wartości 500 mln zł to pierwsze papiery dłużne zabezpieczone wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi udzielonymi klientom indywidualnym, które będą notowane na rynku równoległym GPW.
11 maja 2016 roku listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wyemitowane przez PKO Bank Hipoteczny papiery dłużne o wartości 500 mln zł zostały wprowadzone na rynek równoległy.
Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego wprowadzone do obrotu na rynku równoległym GPW i Bondspot emitowane są w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych, uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 listopada 2015 roku.
„Giełda Papierów Wartościowych dąży do tego, aby rynek Catalyst był miejscem, gdzie dostępne są różne instrumenty dłużne. Wprowadzenie listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na GPW jest doskonałym przykładem takiego zróżnicowania. Widzimy potrzebę, by na rynku równoległym było notowanych więcej instrumentów finansowych o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Z naszej perspektywy stanowią one bardzo istotny element rynku obligacji w Polsce.”- powiedziała Małgorzata Zaleska, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych.
27 kwietnia 2016 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych skierowanych do inwestorów instytucjonalnych. Wartość emisji wyniosła 500 mln zł. Oprocentowanie listów zastawnych ustalone zostało na poziomie 0,65 proc. do WIBOR 3M. Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych ustalony został na 5 lat plus 1 dzień.
W ramach procesu budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę 1,24 mld PLN złożyło 37 inwestorów, w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Oznacza to, że popyt na listy zastawne PKO Banku Hipotecznego blisko dwuipółkrotnie przekroczył wartość emisji.
Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego potwierdzony został przez agencję Moody’s, która w grudniu 2015 roku nadała tym instrumentom rating na poziomie Aa3. Jest to najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Jego ograniczenie stanowi Country Ceiling Polski na poziomie Aa3.
„Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego są jednymi z najbezpieczniejszych instrumentów dłużnych na rynku finansowym w Polsce. Wyrazem tego jest wysoki rating Aa3 nadany przez agencje Moody’s. Cieszymy się, że wysoka jakość naszych listów zastawnych doceniona została również przez inwestorów. Wierzymy, że duże zainteresowanie naszymi listami zastawnymi w połączeniu z ich notowaniem na rynku równoległym GPW oraz Bondspot pozwoli na zwiększenie płynności polskiego rynku listów zastawnych”- mówi Rafał Kozłowski, Prezes PKO Banku Hipotecznego.
***
PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, a w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.
11 grudnia 2015 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pilotażową emisję listów zastawnych o wartości 30 mln zł, na okres 5 lat, z oprocentowaniem opartym na zmiennej stopie procentowej WIBOR3M z marżą wynoszącą 0,75 proc.