PKO Bank Hipoteczny przeprowadził drugą w 2023 roku subskrypcję denominowanych w złotych hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln. Zainteresowanie ze strony inwestorów ponad trzykrotnie przekroczyło kwotę oferty.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII

• Dzień emisji listów zastawnych będzie przypadał na 28 czerwca 2023 roku, a dzień zapadalności na 29 czerwca 2026 roku.
• Listy zastawne zostaną wyemitowane w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych (EMTN) PKO Banku Hipotecznego S.A. i będą dopuszczone do obrotu na giełdach w Luksemburgu i Warszawie.
• Marża ponad stawkę WIBOR 3M na poziomie 78 pb. została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 21 czerwca 2023 roku. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych złożyło 19 inwestorów, a łączna kwota zebranych zapisów wyniosła 1 505 milionów złotych.
• PKO Bank Hipoteczny przeprowadził już drugą w bieżącym roku denominowaną w złotym emisję listów zastawnych. Ostatnia tego typu emisja miała miejsce w lutym 2023 roku, a poprzednia w grudniu 2019 roku.
• Listy zastawne zaoferowane zostały w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. Prospekt w dniu 14 czerwca 2023 roku zatwierdziła Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu. PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym hipoteczne listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln złotych i terminie zapadalności ustalonym na 29 czerwca 2026 roku.
• Marża w wysokości 78 pb. ponad WIBOR 3M została ustalona w przeprowadzonym 21 czerwca br. procesie budowy księgi popytu, w którym deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego złożyło 19 inwestorów, a popyt wyniósł 1 505 mln PLN.
• Erste Group Bank AG i PKO Bank Polski S.A. były zaangażowane w transakcję jako Współprowadzący Księgę Popytu (Joint Bookrunners).
• Obecna emisja jest dwudziestą trzecią emisją przeprowadzaną przez PKO Bank Hipoteczny. Łączna wartość wyemitowanych przez Bank i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na koniec 2022 r. wynosiła ok. 12,0 mld zł.
• PKO Bank Hipoteczny jest największym bankiem hipotecznym oraz najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. W lipcu 2022 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził emisję zielonych hipotecznych listów zastawnych w EUR, o wartości nominalnej 500 mln EUR. Była to pierwsza z Europy Środkowo-Wschodniej emisja zielonych hipotecznych listów zastawnych w 2022 roku.
  
  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki PKO Bank Hipoteczny S.A. („Spółka”). Prospekt podstawowy („Prospekt”) Spółki zatwierdzony w dniu 6 czerwca 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz papierach wartościowych Spółki. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
  Rady (UE) 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”) oraz rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania 
  interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji 
  zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.
  Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”)) albo na 
  podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki