PKO Bank Hipoteczny przeprowadził ofertę hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1mld PLN

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII 

15 marca 2024 roku PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości nominalnej
1 mld PLN.

• Dzień emisji listów zastawnych przypada na 22 marca 2024 roku, a dzień zapadalności na 22 marca 2028 roku.
• Listy zastawne są emitowane w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych (EMTN) PKO Banku Hipotecznego S.A. i będą dopuszczone do obrotu na giełdach w Luksemburgu i Warszawie.
• Marża ponad stawkę WIBOR 3M na poziomie 55pb., została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 15 marca 2024 roku. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych złożyło siedemnastu inwestorów, a łączna kwota zebranych zapisów wyniosła ponad 1,7 mld PLN.
• - To nasza pierwsza emisja w tym roku i jednocześnie największa w historii PKO Banku Hipotecznego emisja w walucie polskiej. Po trzech emisjach zrealizowanych z sukcesem w 2023 roku po raz kolejny udowadniamy, że konsekwentnie realizujemy naszą strategię w zakresie pozyskiwania finansowania dla Grupy oraz rozwoju rynku listów zastawnych w Polsce. Potwierdziliśmy również naszą pozycję lidera w gronie polskich banków hipotecznych. W imieniu całego Zarządu bardzo dziękuję inwestorom za okazane zaufanie oraz naszym partnerom za pomoc w przeprowadzeniu transakcji – mówi Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.
• Listy zastawne oferowane były w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych (EMTN). Prospekt podstawowy został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu w dniu 14 czerwca 2023 roku, pierwszy suplement do prospektu 4 października 2023 roku, a drugi 8 marca 2024 roku.
• - Ostateczny poziom marży WIBOR 3M+55bps i wielkość emisji 1 miliard złotych zostały ustalone przy księdze popytu przekraczającej 1,7 miliarda złotych, co potwierdziło duże zainteresowanie ze strony inwestorów. Bardzo nas to cieszy i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wierzymy, że rynek hipotecznych listów zastawnych w Polsce ma potencjał i w najbliższych latach będzie się dynamicznie rozwijał – dodaje Piotr Jaworski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.
• Podmiotami zaangażowanymi w transakcję były PKO Bank Polski S.A. i Erste Group Bank AG, które działały jako Współprowadzący Księgę Popytu (Joint Bookrunners). Doradztwo prawne w zakresie transakcji prowadzone było natomiast przez kancelarię White &Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy i w żadnym wypadku nie powinien stanowić 
podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki PKO Bank Hipoteczny S.A. („Spółka”). 
Prospekt podstawowy („Prospekt”) Spółki zatwierdzony w dniu 6 czerwca 2025 r. przez Commission de Surveillance du 
Secteur Financier w Luksemburgu jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz 
papierach wartościowych Spółki.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”) oraz rozporządzenia 
Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego MAR w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 
inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania 
interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do 
Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji 
zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie 
stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów 
wartościowych.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych 
na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium 
Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 
1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”)) albo na 
podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach 
Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy 
materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na 
terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki