PKO Bank Hipoteczny z sukcesem uplasował swoją piątą benchmarkową emisję listów zastawnych w euro

• Marża w wysokości 34 pb ponad stopę EUR Mid-Swaps została ustalona po zakończonym sukcesem procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 21 stycznia 2019 roku. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych, na łączną kwotę 1.080 milionów euro, złożyło ponad 70 inwestorów.
• Listy zastawne zostaną wyemitowane 28 stycznia 2019 roku i będą notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym hipoteczne listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 23 listopada 2021 roku. Marża w wysokości 34 pb ponad stopę EUR Mid-Swaps została ustalona w przeprowadzonym 21 stycznia br. procesie budowy księgi popytu.

– PKO Bank Hipoteczny dynamicznie rozpoczął 2019 rok, z sukcesem plasując piątą w naszej historii benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro. Inwestorzy po raz kolejny zademonstrowali zaufanie wobec prowadzonej przez nas działalności, za co bardzo im dziękuję. Popyt ponad dwukrotnie przewyższył wartość oferowanych listów zastawnych. Bank trafnie odpowiedział na oczekiwania inwestorów w zakresie oczekiwanej wartości listów zastawnych i uplasował papiery z premią za nową emisję w wysokości jedynie 2 pkt. bazowych – mówi Paulina Strugała, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego. – Sukces tej emisji, mimo wymagającej sytuacji rynkowej, to pierwszy krok w osiąganiu naszych ambitnych celów na ten rok, a także doskonała nagroda za nasze wysiłki i umocnienie pozycji lidera rynku banków hipotecznych w Polsce – dodaje.

PKO Bank Hipoteczny jest największym bankiem hipotecznym oraz najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. Jako jedyny emitent z Polski, od października 2016 roku regularnie przeprowadza benchmarkowe (o wartości min. 500 mln euro) emisje hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro, które są skierowane do inwestorów instytucjonalnych z rynku międzynarodowego.

W przeprowadzonym 21 stycznia 2019 roku procesie budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych w piątej międzynarodowej emisji PKO Banku Hipotecznego złożyło ponad 70 inwestorów reprezentujących 16 krajów, a popyt wyniósł 1.080 mln euro.

Listy zastawne o wartości 500 mln euro zostały przydzielone 66 inwestorom z 16 krajów.