Zakończenie subskrypcji emisji detalicznych listów zastawnych serii 2N

W związku z zakończeniem subskrypcji listów zastawnych serii 2N („Listy Zastawne”) emitowanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 29 sierpnia 2025 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, oraz zamiarem dopuszczenia listów zastawnych do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), z przyjemnością informuje, że emisja Listów Zastawnych cieszyła się wyjątkowym zainteresowaniem ze strony inwestorów detalicznych. Już pierwszego dnia subskrypcji wartość złożonych zapisów przekroczyła 500 mln zł. Z uwagi na duże zainteresowanie, Bank powiększył ofertę do 1 mld zł. Zwiększona pula wyczerpała się drugiego dnia subskrypcji. Zgodnie z warunkami oferty Bank zakończył zapisy trzeciego dnia (10 kwietnia 2026 r.), dokonując redukcji zapisów złożonych drugiego i trzeciego dnia.

Poniżej Zarząd Banku przekazuje szczegółowe informacje o zakończonej subskrypcji Listów Zastawnych oraz o:

1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 8 kwietnia 2026 r., data zakończenia: 10 kwietnia 2026 r.

2) dacie przydziału Listów Zastawnych: 14 kwietnia 2026 r.

3) liczbie Listów Zastawnych objętych subskrypcją: 1.000.000 sztuk.

4) stopie redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Listów Zastawnych była mniejsza od liczby Listów Zastawnych, na które złożono zapisy: 56,87%  

5) liczbie Listów Zastawnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.338.307 sztuk.

6) liczbie Listów Zastawnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.000.000 sztuk.

7) cenie, po jakiej Listy Zastawne są obejmowane: 1.000 PLN za każdy list zastawny.

8) liczbie osób, które złożyły zapisy na Listy Zastawne objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 4.793.

9) liczbie osób, którym przydzielono Listy Zastawne w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 4.784.

10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli Listy Zastawne w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Listów Zastawnych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki Listu Zastawnego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki Listu Zastawnego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy.

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Listów Zastawnych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.000.000.000 PLN (słownie: jeden miliard złotych).

12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.

13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę Listu Zastawnego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.

14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: listy zastawne zostały opłacone gotówką.