- PKO Bank Hipoteczny w ramach pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych zaoferował inwestorom instytucjonalnym papiery o wartości 500 mln euro.
- 24 października br. listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zadebiutowały na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg).
24 października 2016 roku listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zadebiutowały na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg). Wyemitowano papiery o wartości 500 mln euro i ze stałą na dzień budowy księgi popytu rentownością dla inwestorów w wysokości 0,178 proc., która ustalona została w dniu 17 października. Okres zapadalności listów zastawnych został ustalony na 5 lat i 8 miesięcy.
Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego wprowadzone do obrotu na rynku międzynarodowym emitowane są w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych, uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu w dniu 28 września 2016 roku. Łączna wartość listów zastawnych pozostających w obrocie wyemitowanych w ramach programu wynosi do 4 mld euro, przy założeniu, że wartość jednego listu będzie wynosić minimum 100 tys. euro. W ramach Programu PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne o wartości 500 milionów euro, które będą notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
„W październiku br. PKO Bank Hipoteczny wyszedł na rynek międzynarodowy z ofertą listów zastawnych denominowanych w euro. Jest to pierwsza międzynarodowa emisja listów zastawnych z Polski. Jesteśmy dumni, że nasza oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem ze strony zagranicznych inwestorów. Dzięki tej emisji Grupa PKO Banku Polskiego pozyska finansowanie o stałym, w okresie blisko 6 lat, oprocentowaniu.”- mówi Rafał Kozłowski, Prezes PKO Banku Hipotecznego.
W ramach procesu budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na łączną kwotę ok. 1,5 miliarda euro złożyło ponad 90 inwestorów. Oznacza to, że popyt trzykrotnie przekroczył wartość emisji. Wśród instytucji, które nabyły listy zastawne PKO Banku Hipotecznego, znajdują się inwestorzy z Niemiec (46%), Skandynawii (19%), Europy Środkowo-Wschodniej (10%), Austrii (8%), Wielkiej Brytanii (5%), Beneluxu (4%) oraz ze Szwajcarii (4%).
Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego denominowane w euro otrzymały długoterminowy rating Aa3. Poziom nadanego ratingu jest identyczny z ratingiem dla znajdujących się w obrocie listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego denominowanych w złotych i jest najwyższym ratingiem możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe. Jego ograniczeniem jest country ceiling Polski na poziomie Aa3.
***
PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.
Rating nie stanowi rekomendacji do zakupu, sprzedaży ani posiadania papierów wartościowych i może w każdej chwili podlegać rewizji, zawieszeniu albo wycofaniu przez organizację go nadającą.