- PKO Bank Hipoteczny zaoferuje klientom detalicznym hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości 1 mld zł i planuje kolejne emisje.
- Nominał jednego listu wynosi 1000 zł. Oprocentowanie jest wyższe od stopy referencyjnej NBP o 25 punktów bazowych.
- Te papiery wartościowe były dotąd oferowane instytucjom. Teraz są dostępne dla szerokiego grona inwestorów.
- Dodatkowo PKO Bank Polski proponuje inwestorom detalicznym zerową prowizję od kredytu hipotecznego oraz darmowy rachunek maklerski w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego.
- Zapisy na hipoteczne listy zastawne potrwają od 1 do 21 października 2025 roku.
- Robimy krok, którego w Polsce nie było od niemal 100 lat: uruchamiamy emisję listów zastawnych dla klientów detalicznych. Chcemy zmienić sposób finansowania kredytów hipotecznych i dać Polakom nowe możliwości bezpiecznego inwestowania. Jest to zgodne ze strategią naszego banku, która zakłada demokratyzację inwestowania i rozwój długoterminowych oszczędności Polaków – mówi Szymon Midera, prezes zarządu PKO Banku Polskiego. Dodaje, że Grupa PKO Banku Polskiego chce zbudować szeroki rynek detalicznych listów zastawnych. Dzięki temu w przyszłości będzie mogła udzielać tańszych kredytów hipotecznych.
- Naszą ambicją jest, aby listy zastawne stały się tak powszechne jak depozyty czy obligacje. Atuty hipotecznych listów zastawnych to przede wszystkim wysoki poziom ochrony kapitału inwestora oraz stabilne w czasie odsetki. Zaproponowaliśmy klientom atrakcyjne oprocentowanie i niski nominał. Poza tym przygotowaliśmy dla nich dodatkową ofertę: proponujemy zerową prowizję od kredytu hipotecznego i darmowy rachunek maklerski w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego – dodaje Wojciech Papierak, prezes PKO Banku Hipotecznego.
Szczegóły oferty PKO Banku Hipotecznego dla inwestorów detalicznych
Klienci detaliczni będą mogli zapisać się na listy zastawne od 1 do 21 października 2025 roku:
- w placówkach Biura Maklerskiego
- w oddziałach PKO Banku Polskiego, które świadczą usługi maklerskie
- samodzielnie w serwisie iPKO, aplikacji IKO oraz w PKO Supermakler.
PKO Bank Hipoteczny ustalił nominał pojedynczego listu na 1000 zł. Klienci mogą objąć dowolną liczbę listów, aż do wyczerpania puli, która wynosi 1 mld zł. Przez pierwsze pół roku od daty emisji listy będą oprocentowane stałą stopą procentową w wysokości 5% (obecna stopa referencyjna NBP wynosi 4,75%). Następnie ich oprocentowanie będzie zmienne i wyniesie 25 punktów bazowych powyżej stopy referencyjnej NBP.
Klienci, którzy kupią listy zastawne, mogą liczyć na dodatkową ofertę:
- zerową prowizję od kredytu hipotecznego dla klientów detalicznych utrzymujących na rachunkach inwestycyjnych w Biurze Maklerskim banku hipoteczne listy zastawne PKO Banku Hipotecznego o wartości min. 20% kwoty wnioskowanego kredytu przez min. 12 miesięcy,
- darmowy rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim banku do 31.12.2028 roku dla klientów detalicznych, którzy otworzą go do 31 października 2025 roku.
Szczegółowe warunki oferty będą dostępne na stronach internetowych www.pkobh.pl i www.bm.pkobp.pl.
Rozwój rynku obrotu wtórnego
Listy emisji detalicznej będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku Catalyst. Pierwsze notowanie planowane jest na przełomie października i listopada 2025 roku. Po debiucie inwestorzy będą mogli je sprzedawać i kupować, tak jak akcje i obligacje.
- Rozszerzanie oferty instrumentów dłużnych dostępnych dla inwestorów indywidualnych wzmacnia rolę Giełdy jako miejsca łączącego oszczędności Polaków z szeroko rozumianym finansowaniem gospodarki. Notowanie detalicznych hipotecznych listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego na rynku Catalyst to kolejny krok w kierunku bardziej różnorodnego i przejrzystego rynku – mówi Michał Kobza, Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Czym są listy zastawne
Hipoteczne listy zastawne to dłużne papiery wartościowe:
- emitują je banki hipoteczne, aby pozyskać kapitał na refinansowanie nowych portfeli kredytów hipotecznych,
- są zabezpieczone portfelem wysokiej jakości kredytów hipotecznych (lub innymi dopuszczonymi prawem wierzytelnościami, np. obligacjami Skarbu Państwa),
- banki hipoteczne zobowiązane są do ich wykupu w określonym terminie i wypłacają inwestorom odsetki.
- wpływy netto z emisji listów mogą być przeznaczone na refinansowanie kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz nabytych wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką.
Prospekt PKO Banku Hipotecznego zatwierdzony 29 sierpnia 2025 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce oraz papierach wartościowych spółki i został udostępniony na stronie internetowej banku www.pkobh.pl. Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z prospektem oraz ostatecznymi warunkami emisji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w hipoteczne listy zastawne emitowane przez PKO Bank Hipoteczny S.A.
PKO Banku Hipotecznym S.A. to największy w Polsce bank hipoteczny - działa od 2014 roku. Jego jedynym akcjonariuszem jest bank PKO Bank Polski S.A. W swojej historii PKO Bank Hipoteczny przeprowadził 32 emisje listów zastawnych dla inwestorów z Polski i zagranicy o łącznej wartości stanowiącej równowartość ponad 25 mld zł. Agencja ratingowa Moody’s Investors Service Cyprus Ltd. przyznała bankowi długoterminowy rating kredytowy A3 z perspektywą stabilną. Listy zastawne emitowane przez PKO Bank Hipoteczny w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych, skierowanego do inwestorów instytucjonalnych, aktualnie mają ocenę ratingową agencji Moody’s Aa1. To najwyższa ocena ratingowa, jaką mogą otrzymać polskie korporacyjne papiery dłużne, gdyż jest ona ograniczona oceną ratingową kraju. Głównym zabezpieczeniem listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. są wysokiej jakości kredyty hipoteczne. PKO Bank Hipoteczny S.A. utrzymuje zabezpieczenia swoich listów zastawnych na poziomie wyższym niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Przepisy prawa wymagają nadzabezpieczenia w wysokości 5%, a przypadku PKO Banku Hipotecznego nadzabezpieczenie wynosi 92,3% (wg stanu na 30.06.2025 roku).
PKO Bank Polski jest największym bankiem w kraju, instytucją z ponad 100-letniątradycją. Dostarczamy usługi finansowe dla ponad 12 milionów klientów indywidualnych, firmowych, korporacyjnych i samorządowych. Dzięki aplikacji IKO jesteśmy najbardziej mobilnym bankiem w kraju. Co sekundę rozliczamy w niej ponad 30 transakcji. Każdego dnia rozliczamy około miliona przelewów przychodzących i wychodzących. Jesteśmy w314 powiatach, a 75 proc. Polaków ma do nas mniej niż 5 km z domu. Ekspansję międzynarodową naszych klientów wspierają oddziały korporacyjne banku w Niemczech, Czechach, Słowacji i Rumunii. Za pośrednictwem Fundacji, inicjujemy i realizujemy projekty społeczne. Jesteśmy także zaangażowani we wsparcie kultury i sportu. Nasza Grupa Kapitałowa dostarcza najbardziej kompleksową ofertę usług finansowych w Polsce. W jej skład wchodzą m.in. spółki działające w branży leasingowej, ubezpieczeniowej, oszczędności emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i faktoringu.
#nr 1 i kropka
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki PKO Bank Hipoteczny S.A. („Spółka”). Prospekt Spółki zatwierdzony w dniu 29 sierpnia 2025 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) („Prospekt”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz papierach wartościowych Spółki. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www[.]pkobh[.]pl).
Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako rekomendacji zakupu papierów wartościowych Spółki będących przedmiotem oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („MAR”) oraz rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.
Potencjalne oferty papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym materiale, nie będą kierowane do obywateli rosyjskich lub białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji lub na Białorusi ani innych podmiotów objętych ograniczeniami w oferowaniu wynikających z przepisów krajowych lub unijnych.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.