PKO Bank Hipoteczny przeprowadził jedną z największych w swojej historii subskrypcji hipotecznych listów zastawnych w walucie polskiej o wartości nominalnej 0,8 mld złotych.
- 20 lutego 2025 roku PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym hipoteczne listy zastawne o wartości 0,8 miliarda złotych. Była to pierwsza zrealizowana przez nas subskrypcja hipotecznych listów zastawnych w 2025 roku. Poprzednie przeprowadzane w marcu, lipcu i październiku 2024 roku opiewały na łączną kwotę 2,5 miliarda złotych.
- Dzień emisji listów zastawnych to 27 lutego 2025 roku, a dzień zapadalności 27 lutego 2029 roku.
- Listy zastawne emitowane są w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego i będą notowane na giełdzie w Warszawie.
- Marża ponad stawkę WIBOR 3M na poziomie 80 pb. została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 20 lutego 2025 roku. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych złożyło szesnastu inwestorów, a łączna wartość zebranych zapisów przekroczyła 0,8 miliarda złotych.
Organizatorem i dealerem był PKO Bank Polski, agentem emisji Biuro Maklerskie PKO BP, a doradcą prawnym kancelaria White & Case M. Studniarek i Wspólnicy.