- 2 lutego 2023 roku PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym hipoteczne listy zastawne o wartości 500 mln złotych.
- Dzień emisji listów zastawnych będzie przypadał na 9 lutego 2023 roku, a dzień zapadalności na 9 lutego 2026 roku.
- Listy zastawne zostaną wyemitowane w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. i będą dopuszczone do obrotu na giełdach w Luksemburgu i Warszawie.
- Marża ponad stawkę WIBOR 3M na poziomie 85 pb. została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 2 lutego 2023 roku. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych złożyło 14 inwestorów a łączna kwota zebranych zapisów wyniosła 877 milionów złotych.
PKO Bank Hipoteczny po ponad trzech latach wrócił z emisją na rynek krajowy. Ostatnia emisja denominowana w złotym miała miejsce w grudniu 2019 roku.
Listy zastawne zaoferowane zostały w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. Prospekt zatwierdziła Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu. PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym hipoteczne listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln złotych i terminie zapadalności ustalonym na 9 lutego 2026 roku. Marża w wysokości 85 pb. ponad WIBOR 3M została ustalona w przeprowadzonym 2 lutego br. procesie budowy księgi popytu. W przeprowadzonym 2 lutego 2023 roku procesie budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego złożyło 14 inwestorów, a popyt wyniósł 877 mln PLN.
- PKO Bank Hipoteczny po ponad 3 latach z sukcesem wrócił na rynek krajowy plasując nową emisję listów zastawnych w złotych polskich. Transakcja ta cieszy tym bardziej, że zainteresowanie ze strony inwestorów istotnie przekroczyło kwotę oferty – mówi Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego – W imieniu całego Zarządu bardzo dziękuję inwestorom za okazane nam zaufanie oraz inspirujące rozmowy. To dla nas źródło motywacji do dalszych działań w zakresie rozwoju naszego Banku oraz krajowego rynku listów zastawnych – dodaje.
Erste Group Bank AG i PKO Bank Polski były zaangażowane w transakcję jako Współprowadzący Księgę Popytu (Joint Bookrunners).
Obecna emisja jest dwudziestą drugą emisją przeprowadzaną przez PKO Bank Hipoteczny. Łączna wartość wyemitowanych przez Bank i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na koniec 2022 r. wynosiła ok. 12,0 mld zł.
PKO Bank Hipoteczny jest największym bankiem hipotecznym oraz najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. W lipcu 2022 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził emisję zielonych hipotecznych listów zastawnych w EUR, o wartości nominalnej 500 mln EUR. Była to pierwsza
z Europy Środkowo-Wschodniej emisja zielonych hipotecznych listów zastawnych w 2022 roku.