PKO Bank Hipoteczny, spółka należąca w 100% do PKO Banku Polskiego, upoważnił BNP Paribas, HSBC, LBBW i PKO Bank Polski jako współprowadzących Księgę Popytu (Joint Bookrunners) w potencjalnej, benchmarkowej emisji denominowanych w euro listów zastawnych na okaziciela, zabezpieczonych kredytami mieszkaniowymi denominowanymi w złotych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulacją S.
Oczekuje się, że listy zastawne zaoferowane w ramach emisji będą miały termin zapadalności „długie” 5 lat oraz rating Agencji Moody’s na poziomie Aa3 (na poziomie pułapu wyznaczonego dla kraju, ang. country ceiling). Helaba i Raiffeisen Bank International AG zostaną zaproszone do udziału w transakcji w roli Co-managerów. Stosuje się zasady stabilizacji FCA/ICMA.
6 września 2017 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy, uzupełniony aneksem z 12 marca 2018 r., dotyczący międzynarodowego programu emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.