13 października 2025 r.
Temat: Zakończenie subskrypcji listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1.155.231.000 PLN w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Treść raportu
W związku z zakończeniem subskrypcji listów zastawnych serii 1N („Listy Zastawne”) emitowanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 29 sierpnia 2025 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, oraz zamiarem dopuszczenia listów zastawnych do obrotu na rynku regulowanym w Warszawie, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), podaje informacje o:
1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 1 października 2025 r., data zakończenia: 9 października 2025 r.
2) dacie przydziału Listów Zastawnych: 13 października 2025 r.
3) liczbie Listów Zastawnych objętych subskrypcją: 1.155.231 sztuk.
4) stopie redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Listów Zastawnych była mniejsza od liczby Listów Zastawnych, na które złożono zapisy: nie dotyczy - w związku ze skorzystaniem przez Emitenta z możliwości zwiększenia wielkości emisji Listów Zastawnych, liczba przydzielonych Listów Zastawnych była równa liczbie Listów Zastawnych, na które złożono zapisy.
5) liczbie Listów Zastawnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.155.231 sztuk.
6) liczbie Listów Zastawnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.155.231 sztuk.
7) cenie, po jakiej Listy Zastawne są obejmowane: 1.000 PLN za każdy list zastawny.
8) liczbie osób, które złożyły zapisy na Listy Zastawne objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 5762.
9) liczbie osób, którym przydzielono Listy Zastawne w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 5762.
10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli Listy Zastawne w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Listów Zastawnych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki Listu Zastawnego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki Listu Zastawnego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy.
11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Listów Zastawnych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.155.231.000 PLN (słownie: miliard sto pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych).
12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.
13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę Listu Zastawnego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.
14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: listy zastawne zostały opłacone gotówką (w formie przelewów bankowych).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH BANK
13.10.2025 Wojciech Papierak, Prezes Zarządu
13.10.2025 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu
Data sporządzenia: 2025-10-13 godz. 15:53